Der europäische Markt für Altpapier (RCP) ist „gegen die Wand gefahren“ und befindet sich in einer turbulenten Phase. Ein Preisrückgang von 25 % in Verbindung mit mehreren anderen Faktoren schafft eine neue Realität für die Papierindustrie, so der Altpapierexperte von Geminor, Yasser Ismail.
Die Papierherstellung und der Verbrauch von Altpapier sind in Europa ein bedeutender Wirtschaftszweig. Laut CEPI, dem Verband der europäischen Papierindustrie, wird der Gesamtumsatz mit Papier im Jahr 2021 95 Milliarden Euro erreichen, was einem Anstieg von 13 Milliarden Euro gegenüber 2020 entspricht. Die Papier- und Kartonproduktion in Europa erreichte im vergangenen Jahr 90,6 Millionen Tonnen, was einer Produktionskapazität von etwas mehr als 90 Prozent entspricht. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 konnte die Branche ebenfalls ein Wachstum verzeichnen – ein Ergebnis, das bis vor kurzem noch wie eine Atempause für die großen Akteure des Sektors aussah.
Kontinuierlicher Marktwandel
Ende Juli kam es jedoch zu einer radikalen Veränderung. Die Anzeichen für ein Ungleichgewicht auf dem Markt waren bereits im Mai sichtbar, aber nur wenige hatten vor dem vierten Quartal mit Veränderungen gerechnet, erklärt Yasser Ismail, Senior Account & Development Manager und Papierexperte bei Geminor. Einige der größten Verpackungshersteller der Welt melden inzwischen einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Recyclingpapier. Der Grund dafür ist, dass der Markt für Verpackungsprodukte unter Druck steht und zu schrumpfen beginnt. Jedes der großen deutschen Werke kündigte im August eine Verringerung der RCP-Menge um 20 000 bis 50 000 Tonnen an, d. h. eine Verringerung um mindestens 15 % gegenüber dem normalen Niveau. Darüber hinaus haben mehrere Papierfabriken ihre vorgeschriebenen Inspektions- und Überholungsfristen beschleunigt oder verlängert, so Ismail.
Preise fallen
Ismail hat über 23 Jahre Erfahrung in der Zellstoff- und Papierindustrie in der EU. Er hat seit der Krise 2008 keine schnellere Veränderung auf dem Verpackungsmarkt erlebt. Die europäische Wirtschaft befindet sich in einer außergewöhnlichen Situation: Die Inflation gerät außer Kontrolle, der Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Probleme mit der Frachtkapazität. Dies betrifft natürlich auch die Papierindustrie, und vor allem zwei Faktoren führen zu diesen plötzlichen Herausforderungen: ein dramatischer Rückgang des allgemeinen Verbrauchs und eine Verdreifachung der Energiepreise, so Ismail. Derzeit sind die Papierlager sowohl für Alt- als auch für Neupapier bis zum Rand gefüllt. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die aktuellen RCP-Marktpreise.
Marktpreisbezogene Kontrakte für Mischpapier (MIX) und OCC (Old Corrugated Carton)-Fraktionen sind in letzter Zeit um 30 bis 80 Euro pro Tonne oder fast 25 Prozent von Juli auf August gefallen, sagt Ismail.
Beeinflusst von den Gaspreisen
Ein hoher Prozentsatz des gesammelten Altpapiers wird in der Verpackungsindustrie wiederverwendet, wodurch es empfindlich auf wirtschaftliche Schwankungen reagiert. Allein der Rückgang der Produktion von Produkten für die Automobil- und Luftfahrtindustrie hat zu einem Rückgang der Verpackungsproduktion um bis zu 17 % geführt. Hinzu kommt, dass die Kosten für die Herstellung von Papierprodukten, die hauptsächlich von den Gas- und Strompreisen abhängen, ein Niveau erreichen, bei dem die Gewinne verschwinden. Seit April wird in der Öffentlichkeit über die Möglichkeit einer Energiekompensation diskutiert, um die Wärmeversorgung der privaten Haushalte in diesem Winter sicherzustellen. Dies hat bei vielen Unternehmen, insbesondere in Deutschland, zu einer allgemeinen Verunsicherung geführt. Einige Fabriken berichten, dass im Falle einer staatlichen Rationierung von Gas die Produktion um bis zu 50 Prozent reduziert werden könnte. Dies wird alle Teile der Welt betreffen.
Infolgedessen kann es eine Herausforderung sein, Empfänger für große Mengen zu finden, sagt Ismail.
Probleme bei der Ausfuhr
Normalerweise können die Ausfuhren von Altpapier zum Gleichgewicht des europäischen Marktes beitragen. Von den 50,1 Millionen Tonnen Altpapier, die im Jahr 2021 recycelt wurden, wurden mehr als 6,9 Millionen Tonnen aus Europa exportiert. Diese Exporte stehen nun ebenfalls vor Herausforderungen, erklärt Ismail. Es gibt Berichte über Kapazitätsprobleme im Containerverkehr nach Asien, die den Export von RCP erschweren. Dies ist einer von mehreren Faktoren, die zu einem vorübergehenden Rückgang der Ausfuhren von Verpackungspapier und damit zu einem Anstieg der Mengen in Europa führen.
Ein berechenbarer Markt
Steigende oder fallende Altpapierpreise sind nicht unbedingt ein Problem an sich, aber die Marktteilnehmer in allen Teilen der Welt müssen sich jetzt auf eine neue Realität einstellen. Dies gilt auch für die Ausfuhren aus Norwegen, sagt Yasser Ismail. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft häufigere Schwankungen auf den RCP-Märkten erleben, mit unterschiedlichen Mengen, Produktionskapazitäten, Nachfragen und Preisen. Jetzt kommt es darauf an, in ganz Europa Empfänger zu finden, die Recyclingpapier auf nachhaltige Weise verwenden können“, schließt Yasser Ismail, Senior Account & Development Manager bei Geminor.
Bild oben: Der Altpapiermarkt ist in Unruhe. Foto: Geminor
